Value Investor

Value Investor

Thursday, 15 September 2016

Advent Wireless Inc (CVE:AWI)

Om bolaget (från Google Finance):
Advent Wireless Inc. (Advent), together with its subsidiaries, is an independent specialty retailer of personal wireless and wireline communication products and services. The Company operates through the segment of providing personal communications products and services to consumers in Canada. The Company subsidiaries include Am-Call Wireless Inc. (AmCall), Advent Marketing Inc. and 1013929 BC Ltd. Am-Call is a dealer of Rogers Communications Inc. (Rogers) and Fido Solutions Inc. (Fido). Advent Marketing Inc. sells cellular and wireless products, services and accessories a network of over 10 stores in Canada. The Company carries a line of Rogers and Fido products and services, including wireless voice and data, high speed Internet, digital cable television, home phone, Smart Home Monitoring and Rogers Bank Mastercard. The Company also operates over 10 Rogers and approximately five Fido stores.


Nyckeltal- Balansräkning
TTM
Soliditet
86,86%
Balanslikviditet
6,15
Asset turnover ratio
85%
Z-score
6,1
F-score
9,0

Nyckeltal- Resultaträkning
TTM
Rörelsemarginal
64,89%
Vinstmarginal
6,48%
Avkastning på eget kapital
6,38%
Avkastning på totalt kapital
5,54%

Värdering Tillgångar
Pris per aktie
1,15
NCAV per aktie
1,09
Säkerhetsmarginal NCAV %
-5,5%
P/NCAV
1,05
NAV per aktie
1,40
Säkerhetsmarginal NAV %
17,82%
P/NAV
0,82

  Värdering Vinst
Vinsttillväxt 10 år
1,2%
Kassaflödesförändring 10 år tot
0,2%
P/E
12,88
P/E ex kassa
0,53
EV/EBIT
2,62


Historik 10 år
Utdelningshistorik
2
Vinsthistorik
9
CFO Historik
9
Direktavkastning (2015)
4,34%



Full F-score (TTM). Handlas till P/B 0,82 och NCAV 1,1. Kassa som motsvarar börsvärdet. Inte gjort förlust de senaste 10 åren. Management äger mycket aktier och största ägare sitter på 60% av kapitalet.  P/E 12 och EV/EBIT 2,6. Negativt är att ledningen tar ut en ganska saftig lön. Bolaget har under en lång tid hållit på en enorm kassa. Nu börjar det äntligen hända något med denna. Under 2015 släppte de information om att de investerar i konsumentlån samt att de börjar dela ut till en direktavkastning om ca 4%. Nedsidan bör vara väldigt begränsad. I mina ögon ser detta intressant ut. 


Mer läsning:


Disclosure: Jag äger aktier i bolaget.




No comments:

Post a Comment